电影借种春秋后期，诸侯割据、兵马交错、干戈相见。吴越两国毗邻不能相安。勾践战败为吴国囚、卧薪尝胆，立誓有朝一日灭吴。美女西施深得越王勾跌宠爱，而西施却深被越大将范蠡吸引。为了江山社稷，勾践送西施往吴国，完成刺杀吴王夫差的使命，不料，通过接触，西施深深陷入了与夫差的感情旋涡不能自拔，夫差也为情所累，血洒疆场。呜呼哀哉！江山美人自古难两全。